День выдался очень жарким, но к 19:00 небо затянулась и вот над городом уже висели тяжелые, серые, грозовые тучи. Пахло азоном, в воздухе чувствовалось напряжение. Кайла вышла на улицу и сразу же попала под ливень. Дорога ей предстояла долгая, поэтому она решила не торопиться и подождать пока ливень стихнет. Наконец, гроза прекратилась. Кайла ушла от подруги и вышла на улицу. Было темно и туманно, скорее туманно, чем темно. Асфальт был мокрым и приятно пахло сыростью, обычный ритм города стих, стало спокойно, словно все вымерли. Девушку терзали непонятные сомнения, страх, но и вто же время, она думала что это её настрой и опасности нет.
Каблуки отбивали ритм, быстрота которого усиливалась с каждой минутой. Подул ветер.
Тут на дороге появилось свечение, а точнее вспыхнул огонь. Кайла была готова к этому, это ведь демон.
Ведьма из неё пока была некудышная, да и силой своей она пользоваться не умела, поэтому жутко испугалась.
-Значит вот как? Разве вас, маленьких, глупых ведьм не учили, что в такую погоду ОПАСНО ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ?!- В голосе слышалась ненависть, но лицо демона было каменным, ничего не отражало.
Кайла хотела что-то сказать, но не смогла вымолвить и слова, а лишь потянулась к сумочке, за зельем.
-Ну что ты милая, зелье тебе не поможет. Где же твоя супер-сила?- насмешка и гнев усилились. Яркая вспышка света и в Кайлу полетел огненный шар, девушка приготовилась к смерти, но тут словно смерч пронёсся и "уволок" её. Всё что видела Кайла, это поразительной красоты парень, с якро-красными глазами, чьего лица не запомнилось, но впечатление...

Зачарованные в рстерянности: кто выполняет их работу? Из-за чего демоны обозлились ещё сильнее, кто виной всему, из-за кого весь магический мир Сан-Франциско "перевернулся"?

Февраль. Всё спокойно, но погода не самая лучшая: дождь, снег, грязь, ветер, соответственно и холод. Зато для вампиров погодка в самый раз.
После того, как сёстры пытались вмешаться в "вампирскую" жизнь и произнесли заклинание, то Виктория и Джеймс снова пришли в этот мир, полные мести, готовые убить всех, кто встанет на их пути.
Элис видит странные видения: ещё никогда ей не приходилилось видеть мёртвых. С чем это может быть связано? Белла предполагает, что они вернулись чтобы отомстить, но Каллены утверждают, что это невозможно: ведь что Виктория, что Джеймс были сожжены в костре.
Странные сны пугают Беллу и она рассказывает Эдварду. Напряжение усиливается.